FAQ
AAB = Allgemeine Auftragsbedingungen - was wird dort geregelt?
Zu Beginn unserer Mandantenbeziehung händigen wir Ihnen die sog. „AAB“ = Allgemeine Auftragsbedingungen aus.
Die „AAB“ informieren und regeln folgende Punkte:
- Vertragspartner – Geltungsbereich
- Umfang und Ausführung des Auftrages
- Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
- Haftung – Haftungsdach / Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
- Datenschutz – Schweigepflicht
- Beratungs- und Serviceleistungen – Preis-Leistungs-Übersicht
- Vergütung – Formen / Fälligkeit
- Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen
- Anzuwendendes Recht
- Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
- Änderungen und Ergänzungen
Beratungsablauf - Hier sehen Sie die wichtigsten Schritte
Wir gehen immer planvoll und im Interesse des Mandanten vor….
Kundenerstinformation - was ist das?
In der sog. Kundenerstinformation erhalten Sie als unser Interessent/Mandant im Erstgespräch bzw. bei Aufnahme der Beratung eine Überischt zu folgenden Punkten:
- Status der Expertenteam München GmbH bei Geldanlage
- Status der Expertenteam München GmbH als Versicherungsmakler
- Sonstige Dienstleistungen, z.B. Finanzierung, Unternehmensberatung
- Bestätigung, dass kein Interessenskonflikt vorliegt
- Informationen über die Aufsichtsbehörden
- Information über Beschwerdestellen
- Datenschutzerklärung für die Kontaktaufnahme
Somit ist von Anfang an für Transparenz vor Beginn der erfolgreichen Mandantenbeziehung gesorgt.
Finanzen - Übersicht
Maklervollmacht - wofür ist diese notwendig?
Die Maklervollmacht regelt das sog. „Vertretendürfen“ der Expertenteam München GmbH gegenüber den Versicherungsgesellschaften. Somit liefert die aktuelle Maklervollmacht die Legitimation, z.B. für Sie:
- Vertragsauskünfte einzuholen
- Verträge – nach vorherigem Einverständnis – abzuändern
- Vertragskorrespondenz zu führen
FAZIT: Nur mit der Maklervollmacht können wir z.B. unseren Vertragsservice vollumfänglich für Sie umsetzen.
Planung - Übersicht
Services - Übersicht