Zu Beginn unserer Mandantenbeziehung händigen wir Ihnen die sog. „AAB“ = Allgemeine Auftragsbedingungen aus.

Die „AAB“ informieren und regeln folgende Punkte:

1. Vertragspartner – Geltungsbereich
2. Umfang und Ausführung des Auftrages
3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
4. Haftung – Haftungsdach / Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
5. Datenschutz – Schweigepflicht
6. Beratungs- und Serviceleistungen – Preis-Leistungs-Übersicht
7. Vergütung – Formen / Fälligkeit
8. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen
9. Anzuwendendes Recht
10. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
11. Änderungen und Ergänzungen

Wir gehen immer planvoll und im Interesse des Mandanten vor….

In der sog. Kundenerstinformation erhalten Sie als unser Interessent/Mandant im Erstgespräch bzw. bei Aufnahme der Beratung eine Überischt zu folgenden Punkten:

• Status der Expertenteam München GmbH bei Geldanlage
• Status der Expertenteam München GmbH als Versicherungsmakler
• Sonstige Dienstleistungen, z.B. Finanzierung, Unternehmensberatung
• Bestätigung, dass kein Interessenskonflikt vorliegt
• Informationen über die Aufsichtsbehörden
• Information über Beschwerdestellen
• Datenschutzerklärung für die Kontaktaufnahme

Somit ist von Anfang an für Transparenz vor Beginn der erfolgreichen Mandantenbeziehung gesorgt.

Die Maklervollmacht regelt das sog. „Vertretendürfen“ der Expertenteam München GmbH gegenüber den Versicherungsgesellschaften. Somit liefert die aktuelle Maklervollmacht die Legitimation, z.B. für Sie:

• Vertragsauskünfte einzuholen
• Verträge – nach vorherigem Einverständnis – abzuändern
• Vertragskorrespondenz zu führen

FAZIT: Nur mit der Maklervollmacht können wir z.B. unseren Vertragsservice vollumfänglich für Sie umsetzen.